Plan Group Financials Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan Group Financial Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	846.887 $	Verkaufen	20.528 -3.943	-16 %	-165.115 $	0,17 %	103
2026 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	24.471 -15.971	-39 %	-668.703 $	0,24 %	90
2025 Q4	1,68 Mio. $	Verkaufen	40.442 -25.800	-39 %	-1,09 Mio. $	0,44 %	70
2025 Q3	2,8 Mio. $	Verkaufen	66.242 -32.133	-33 %	-1,35 Mio. $	0,75 %	42
2025 Q2	4,11 Mio. $	Verkaufen	98.375 -38.365	-28 %	-1,59 Mio. $	1,35 %	18
2025 Q1	5,76 Mio. $	Kaufen	136.740 +13.913	+11 %	+573.939 $	2,06 %	12
2024 Q4	4,97 Mio. $	Kaufen	122.827 +2.592	+2 %	+106.972 $	2,63 %	14
2024 Q3	5,08 Mio. $	Kaufen	120.235 +8.130	+7 %	+338.719 $	2,68 %	15
2024 Q2	4,58 Mio. $	Kaufen	112.105 +8.232	+8 %	+335.905 $	2,8 %	13
2024 Q1	4,28 Mio. $	Kaufen	103.873 +12.759	+14 %	+523.502 $	2,81 %	14
2023 Q4	3,76 Mio. $	Verkaufen	91.114 -56.436	-38 %	-2,27 Mio. $	3,3 %	15
2023 Q3	5,87 Mio. $	Kaufen	147.550 +68.009	+86 %	+2,77 Mio. $	4,23 %	12
2023 Q2	3,28 Mio. $	Kaufen	+79.541	Neu	+3,35 Mio. $	2,74 %	10

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Plan Group Financial: Q2 2026 im Rückblick

Plan Group Financial verringerte seine Beteiligung an Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 165.115 $ und hielt danach 20.528 Aktien im Wert von 846.887 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Plan Group Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 5,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 169 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plan Group Financial 20.528 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 846.887 $.
Plan Group Financial verkaufte 3.943 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 165.115 $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Plan Group Financial aus und war dessen Position auf Rang 103.
Plan Group Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Plan Group Financial in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q3 2023 mit 5,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 169 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .