Plan A Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan A Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	767.397 $	Verkaufen	9.785 -518	-5 %	-42.134 $	0,27 %	49
2026 Q2	830.098 $	Verkaufen	10.303 -2.029	-16 %	-157.300 $	0,35 %	37
2026 Q1	885.518 $	Verkaufen	12.332 -1.060	-8 %	-78.756 $	0,42 %	28
2025 Q4	971.772 $	Verkaufen	13.392 -1.552	-10 %	-112.898 $	0,48 %	23
2025 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	14.944 -9.664	-39 %	-694.010 $	0,56 %	19
2025 Q2	1,72 Mio. $	Verkaufen	24.608 -14.388	-37 %	-944.450 $	0,98 %	18
2025 Q1	2,52 Mio. $	Verkaufen	38.996 -11.136	-22 %	-747.324 $	1,95 %	12
2024 Q4	3,31 Mio. $	Kaufen	+50.132	Neu	+3,4 Mio. $	3,03 %	5

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Plan A Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Plan A Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 5 %, verkaufte schätzungsweise 42.134 $ und hielt danach 9.785 Aktien im Wert von 767.397 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 9.785 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 767.397 $.
Plan A Wealth verkaufte 518 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.134 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Plan A Wealth aus und war dessen Position auf Rang 49.
Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Plan A Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .