Plan A Wealths iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan A Wealth Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	311.060 $	Halten	2.915	–	–	0,11 %	125
2026 Q2	321.583 $	Halten	2.915	–	–	0,14 %	119
2026 Q1	283.425 $	Halten	2.915	–	–	0,14 %	125
2025 Q4	280.627 $	Halten	2.915	–	–	0,14 %	126
2025 Q3	281.443 $	Verkaufen	2.915 -200	-6 %	-18.958 $	0,14 %	121
2025 Q2	286.487 $	Verkaufen	3.115 -2.654	-46 %	-229.263 $	0,16 %	115
2025 Q1	490.769 $	Verkaufen	5.769 -410	-7 %	-36.567 $	0,38 %	46
2024 Q4	546.224 $	Kaufen	+6.179	Neu	+560.840 $	0,5 %	43

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFW Advisors Atlanta, Georgia 337 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Plan A Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Plan A Wealth hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 mit 2.915 Aktien im Wert von 311.060 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #125.

Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 546.224 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 2.915 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 311.060 $.
Plan A Wealth ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Plan A Wealth aus und war dessen Position auf Rang 125.
Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Plan A Wealth in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 546.224 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .