Plan A Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Plan A Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.165	Geschlossen	-245.990 $	–	200
2026 Q1	245.990 $	Halten	1.165	–	–	0,12 %	139
2025 Q4	247.062 $	Halten	1.165	–	–	0,12 %	140
2025 Q3	240.584 $	Halten	1.165	–	–	0,12 %	136
2025 Q2	227.664 $	Verkaufen	1.165 -162	-12 %	-30.177 $	0,13 %	130
2025 Q1	252.900 $	Halten	1.327	–	–	0,2 %	87
2024 Q4	253.298 $	Kaufen	+1.327	Neu	+263.200 $	0,23 %	71

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Plan A Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Plan A Wealth hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.165 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 245.990 $.

Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 253.298 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Plan A Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Plan A Wealth verkaufte 1.165 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 245.990 $.
Plan A Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Plan A Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 253.298 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .