Pinnacle Wealth Planning Servicess SoFi Technologies SOFI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu SOFI Fondsaktivität für SOFI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	146.290 $	Kaufen	9.306 +54	+0,6 %	+951 $	0,01 %	648
2026 Q2	165.888 $	Kaufen	9.252 +14	+0,2 %	+237 $	0,02 %	610
2026 Q1	146.699 $	Kaufen	9.238 +340	+4 %	+7.167 $	0,02 %	599
2025 Q4	232.950 $	Kaufen	8.898 +6	+0,1 %	+167 $	0,02 %	418
2025 Q3	234.927 $	Kaufen	+8.892	Neu	+211.003 $	0,03 %	397
2022 Q1	–	Verkaufen	-11.500	Geschlossen	-182.000 $	–	474
2021 Q4	182.000 $	Kaufen	+11.500	Neu	+211.066 $	0,04 %	373

Weitere Fonds mit SOFI im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOFI-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an SoFi Technologies (SOFI) im Q3 2026 um 0,58 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 951 $ und erhöhte die Position damit auf 9.306 Aktien im Wert von 146.290 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #648.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SOFI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 234.927 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOFI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 9.306 Aktien von SoFi Technologies im Wert von 146.290 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q3 2026 54 Aktien von SoFi Technologies im geschätzten Wert von 951 $.
SoFi Technologies machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 648.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SoFi Technologies und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in SoFi Technologies erreichte im Q3 2025 mit 234.927 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SoFi Technologies.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .