Pinnacle Wealth Planning Services
SCHW-Symbol

Pinnacle Wealth Planning Servicess Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		576.080 $ Verkaufen
5.894
-108
-2 % -11.372 $ 0,06 % 208
2026
Q2 		553.805 $ Verkaufen
6.002
-21
-0,3 % -1.915 $ 0,05 % 204
2026
Q1 		566.042 $ Kaufen
6.023
+20
+0,3 % +1.961 $ 0,06 % 195
2025
Q4 		599.760 $ Verkaufen
6.003
-476
-7 % -45.158 $ 0,06 % 175
2025
Q3 		618.550 $ Verkaufen
6.479
-15
-0,2 % -1.424 $ 0,07 % 167
2025
Q2 		592.513 $ Kaufen
6.494
+513
+9 % +42.955 $ 0,08 % 163
2025
Q1 		468.193 $ Kaufen
5.981
+187
+3 % +14.677 $ 0,07 % 175
2024
Q4 		428.814 $ Kaufen
5.794
+568
+11 % +42.502 $ 0,06 % 180
2024
Q3 		338.697 $ Verkaufen
5.226
-74
-1 % -4.861 $ 0,05 % 266
2024
Q2 		390.557 $ Kaufen
5.300
+317
+6 % +23.417 $ 0,06 % 221
2024
Q1 		360.470 $ Kaufen
4.983
+211
+4 % +13.896 $ 0,05 % 253
2023
Q4 		328.314 $ Verkaufen
4.772
-119
-2 % -6.872 $ 0,05 % 249
2023
Q3 		268.516 $ Verkaufen
4.891
-3.260
-40 % -197.025 $ 0,04 % 279
2023
Q2 		461.999 $ Verkaufen
8.151
-16.977
-68 % -889.203 $ 0,07 % 179
2023
Q1 		1,32 Mio. $ Kaufen
25.128
+16.580
+194 % +1,21 Mio. $ 0,22 % 69
2022
Q4 		711.707 $ Kaufen
8.548
+257
+3 % +19.946 $ 0,13 % 110
2022
Q3 		596.000 $ Kaufen
8.291
+43
+0,5 % +2.985 $ 0,11 % 119
2022
Q2 		521.000 $ Kaufen
8.248
+1.497
+22 % +103.240 $ 0,09 % 148
2022
Q1 		569.000 $ Verkaufen
6.751
-20
-0,3 % -1.759 $ 0,1 % 153
2021
Q4 		570.000 $ Kaufen
6.771
+450
+7 % +36.401 $ 0,11 % 140
2021
Q3 		460.000 $ Kaufen
6.321
+234
+4 % +16.712 $ 0,1 % 157
2021
Q2 		444.000 $ Kaufen
6.087
+83
+1 % +5.874 $ 0,1 % 160
2021
Q1 		391.000 $ Verkaufen
6.004
-758
-11 % -45.962 $ 0,1 % 170
2020
Q4 		358.000 $ Kaufen
6.762
+758
+13 % +34.316 $ 0,09 % 162
2020
Q3 		218.000 $ Kaufen
+6.004
Neu +208.893 $ 0,07 % 219
2020
Q1 		– Verkaufen
-7.814
Geschlossen -371.000 $ – 266
2019
Q4 		371.000 $ Kaufen
7.814
+2.269
+41 % +100.018 $ 0,17 % 124
2019
Q3 		231.000 $ Kaufen
+5.545
Neu +223.793 $ 0,13 % 160
2019
Q2 		– Verkaufen
-4.684
Geschlossen -200.000 $ – 182
2019
Q1 		200.000 $ Verkaufen
4.684
-535
-10 % -24.154 $ 0,13 % 147
2018
Q4 		216.000 $ Verkaufen
5.219
-508
-9 % -22.979 $ 0,14 % 120
2018
Q3 		282.000 $ Verkaufen
5.727
-326
-5 % -16.648 $ 0,26 % 126
2018
Q2 		309.000 $ Verkaufen
6.053
-209
-3 % -11.576 $ 0,3 % 108
2018
Q1 		327.000 $ Kaufen
6.262
+3.950
+171 % +211.684 $ 0,34 % 104
2017
Q4 		118.000 $ Kaufen
+2.312
Neu +108.613 $ 0,24 % 77

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nordea Investment Management
Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yacktman Asset Management
Yacktman Asset Management Austin, Texas 8,38 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 11.372 $ und hielt danach 5.894 Aktien im Wert von 576.080 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 5.894 Aktien von Charles Schwab im Wert von 576.080 $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 108 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.372 $.
  • Charles Schwab machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 208.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Charles Schwab erreichte im Q1 2023 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .