Pinnacle Wealth Planning Servicess ORIX IX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu IX Fondsaktivität für IX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	406.495 $	Kaufen	10.686 +85	+0,8 %	+3.024 $	0,04 %	271
2026 Q1	317.924 $	Kaufen	10.601 +347	+3 %	+11.012 $	0,03 %	320
2025 Q4	299.622 $	Verkaufen	10.254 -291	-3 %	-7.705 $	0,03 %	325
2025 Q3	275.435 $	Kaufen	10.545 +1.302	+14 %	+32.292 $	0,03 %	350
2025 Q2	208.152 $	Kaufen	+9.243	Neu	+189.784 $	0,03 %	417
2024 Q4	–	Verkaufen	-10.295	Geschlossen	-238.947 $	–	479
2024 Q3	238.947 $	Halten	10.295	–	–	0,03 %	385
2024 Q2	229.167 $	Halten	10.295	–	–	0,03 %	371
2024 Q1	226.902 $	Kaufen	+10.295	Neu	+209.269 $	0,03 %	380
2021 Q1	–	Verkaufen	-6.160	Geschlossen	-95.000 $	–	1150
2020 Q4	95.000 $	Kaufen	+6.160	Neu	+86.856 $	0,02 %	489

Weitere Fonds mit IX im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Todd Asset Management Louisville, Kentucky 5,63 Mrd. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen Capital Management New York 10,2 Mrd. $ AUM 27,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teachers Retirement System of the State of Kentucky Frankfort, Kentucky 14,7 Mrd. $ AUM 42,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Natixis Advisors Boston, Massachusetts 88,9 Mrd. $ AUM 38,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IX-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an ORIX (IX) im Q2 2026 um 0,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.024 $ und erhöhte die Position damit auf 10.686 Aktien im Wert von 406.495 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #271.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IX und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 10.686 Aktien von ORIX im Wert von 406.495 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 85 Aktien von ORIX im geschätzten Wert von 3.024 $.
ORIX machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 271.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in ORIX und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds ORIX.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .