Pinnacle Wealth Planning Services
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Pinnacle Wealth Planning Servicess iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		86.332 $ Verkaufen
200
-195
-49 % -84.258 $ 0,01 % 944
2026
Q2 		168.428 $ Kaufen
395
+195
+98 % +80.338 $ 0,02 % 603
2026
Q1 		74.136 $ Verkaufen
200
-61
-23 % -23.599 $ 0,01 % 982
2025
Q4 		100.968 $ Kaufen
+261
Neu +100.159 $ 0,01 % 785
2024
Q4 		– Verkaufen
-865
Geschlossen -282.621 $ – 478
2024
Q3 		282.621 $ Kaufen
+865
Neu +272.265 $ 0,04 % 323
2022
Q4 		– Verkaufen
-1.970
Geschlossen -408.000 $ – 471
2022
Q3 		408.000 $ Verkaufen
1.970
-237
-11 % -54.515 $ 0,08 % 174
2022
Q2 		480.000 $ Kaufen
2.207
+429
+24 % +101.583 $ 0,09 % 162
2022
Q1 		466.000 $ Kaufen
1.778
+264
+17 % +68.341 $ 0,08 % 176
2021
Q4 		420.000 $ Halten
1.514
– – 0,08 % 193
2021
Q3 		386.000 $ Verkaufen
1.514
-13
-0,9 % -3.404 $ 0,09 % 191
2021
Q2 		390.000 $ Kaufen
1.527
+13
+0,9 % +3.241 $ 0,09 % 186
2021
Q1 		359.000 $ Verkaufen
1.514
-340
-18 % -78.969 $ 0,09 % 186
2020
Q4 		414.000 $ Verkaufen
1.854
-64
-3 % -13.442 $ 0,1 % 133
2020
Q3 		375.000 $ Verkaufen
1.918
-187
-9 % -36.183 $ 0,12 % 127
2020
Q2 		379.000 $ Kaufen
2.105
+520
+33 % +88.108 $ 0,12 % 135
2020
Q1 		235.000 $ Verkaufen
1.585
-57
-3 % -10.142 $ 0,11 % 166
2019
Q4 		309.000 $ Verkaufen
1.642
-908
-36 % -163.659 $ 0,15 % 147
2019
Q3 		443.000 $ Kaufen
2.550
+640
+34 % +110.992 $ 0,24 % 85
2019
Q2 		329.000 $ Verkaufen
1.910
-141
-7 % -23.914 $ 0,2 % 99
2019
Q1 		342.000 $ Verkaufen
2.051
-6.216
-75 % -997.649 $ 0,23 % 90
2018
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
8.267
+5.084
+160 % +807.712 $ 0,78 % 24
2018
Q3 		549.000 $ Kaufen
3.183
+210
+7 % +35.573 $ 0,5 % 61
2018
Q2 		483.000 $ Verkaufen
2.973
-1.926
-39 % -309.558 $ 0,47 % 68
2018
Q1 		766.000 $ Kaufen
4.899
+3.314
+209 % +535.354 $ 0,79 % 39
2017
Q4 		251.000 $ Kaufen
+1.585
Neu +244.440 $ 0,51 % 40

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLWM Financial
TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas 1,19 Mrd. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bricktown Capital
Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 49 %, verkaufte schätzungsweise 84.258 $ und hielt danach 200 Aktien im Wert von 86.332 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #944.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 1,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 533 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 200 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 86.332 $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 195 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 84.258 $.
  • iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 944.
  • Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q4 2018 mit 1,22 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 533 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .