Pinnacle Wealth Planning Servicess BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund BWG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu BWG Fondsaktivität für BWG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16.124 $	Verkaufen	2.330 -74	-3 %	-565 $	﹤0,01 %	1875
2026 Q2	19.088 $	Halten	2.404	–	–	﹤0,01 %	1799
2026 Q1	18.439 $	Verkaufen	2.404 -708	-23 %	-5.846 $	﹤0,01 %	1732
2025 Q4	26.047 $	Kaufen	+3.112	Neu	+26.395 $	﹤0,01 %	1589
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.420	Geschlossen	-93.000 $	–	583
2020 Q4	93.000 $	Kaufen	+7.420	Neu	+87.634 $	0,02 %	501

Weitere Fonds mit BWG im Portfolio

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 256 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPG Advisers Baltimore, Maryland 184 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Trust Company Cleveland, Ohio 1,27 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWG-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services verringerte seine Beteiligung an BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) im Q3 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 565 $ und hielt danach 2.330 Aktien im Wert von 16.124 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1875.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in BWG und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 93.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds BWG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.330 Aktien von BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund im Wert von 16.124 $.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 74 Aktien von BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 565 $.
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 1875.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund erreichte im Q4 2020 mit 93.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .