Pinnacle Wealth Planning Servicess Axos Financial AX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu AX Fondsaktivität für AX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	266.556 $	Kaufen	2.737 +36	+1 %	+3.244 $	0,03 %	419
2026 Q1	229.828 $	Kaufen	2.701 +41	+2 %	+3.736 $	0,02 %	430
2025 Q4	229.186 $	Kaufen	2.660 +183	+7 %	+15.072 $	0,02 %	424
2025 Q3	209.678 $	Kaufen	+2.477	Neu	+215.862 $	0,02 %	439
2021 Q1	–	Verkaufen	-2.163	Geschlossen	-82.000 $	–	487
2020 Q4	82.000 $	Kaufen	+2.163	Neu	+68.382 $	0,02 %	561

Weitere Fonds mit AX im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DAM

Davis Asset Management Sausalito, California 3,95 Mrd. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AX-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services erhöhte seine Beteiligung an Axos Financial (AX) im Q2 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.244 $ und erhöhte die Position damit auf 2.737 Aktien im Wert von 266.556 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #419.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AX und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 387 von Wall St. Rank erfasste Fonds AX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.737 Aktien von Axos Financial im Wert von 266.556 $.
Pinnacle Wealth Planning Services kaufte im Q2 2026 36 Aktien von Axos Financial im geschätzten Wert von 3.244 $.
Axos Financial machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Pinnacle Wealth Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 419.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Axos Financial und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 387 von Wall St. Rank erfasste Fonds Axos Financial.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .