Phillips Wealth Plannerss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	968.297 $	Verkaufen	6.660 -164	-2 %	-22.507 $	0,71 %	37
2026 Q1	937.276 $	Verkaufen	6.824 -449	-6 %	-57.041 $	0,71 %	38
2025 Q4	946.363 $	Kaufen	7.273 +5.078	+231 %	+607.288 $	0,76 %	40
2025 Q3	262.895 $	Kaufen	2.195 +5	+0,2 %	+575 $	0,22 %	160
2025 Q2	245.324 $	Kaufen	+2.190	Neu	+226.381 $	0,22 %	158
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.023	Geschlossen	-228.761 $	–	185
2024 Q4	228.761 $	Verkaufen	2.023 -4	-0,2 %	-478 $	0,23 %	156
2024 Q3	240.645 $	Kaufen	2.027 +16	+0,8 %	+1.808 $	0,23 %	160
2024 Q2	214.513 $	Kaufen	2.011 +57	+3 %	+6.098 $	0,23 %	167
2024 Q1	201.223 $	Kaufen	+1.954	Neu	+207.483 $	0,23 %	169

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Phillips Wealth Planners: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 22.507 $ und hielt danach 6.660 Aktien im Wert von 968.297 $. Die Position macht 0,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.862 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 6.660 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 968.297 $.
Phillips Wealth Planners verkaufte 164 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.507 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,71 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 37.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.862 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .