Phillips Wealth Plannerss Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	602.188 $	Verkaufen	2.432 -17	-0,7 %	-3.507 $	0,43 %	71
2026 Q2	415.154 $	Verkaufen	2.449 -99	-4 %	-17.409 $	0,31 %	104
2026 Q1	452.245 $	Kaufen	2.548 +98	+4 %	+20.304 $	0,34 %	95
2025 Q4	542.871 $	Verkaufen	2.450 -367	-13 %	-91.202 $	0,44 %	68
2025 Q3	692.362 $	Kaufen	2.817 +108	+4 %	+27.238 $	0,57 %	56
2025 Q2	741.318 $	Kaufen	2.709 +34	+1 %	+9.090 $	0,67 %	42
2025 Q1	682.125 $	Kaufen	2.675 +655	+32 %	+203.723 $	0,72 %	41
2024 Q4	642.057 $	Kaufen	2.020 +134	+7 %	+42.765 $	0,64 %	45
2024 Q3	548.562 $	Kaufen	1.886 +328	+21 %	+84.016 $	0,53 %	62
2024 Q2	393.535 $	Kaufen	1.558 +403	+35 %	+107.836 $	0,41 %	82
2024 Q1	320.409 $	Kaufen	1.155 +167	+17 %	+48.185 $	0,37 %	100
2023 Q4	271.166 $	Verkaufen	988 -81	-8 %	-18.332 $	0,33 %	118
2023 Q3	222.694 $	Verkaufen	1.069 -53	-5 %	-11.451 $	0,3 %	129
2023 Q2	237.034 $	Verkaufen	1.122 -5	-0,4 %	-1.021 $	0,31 %	122
2023 Q1	222.909 $	Kaufen	+1.127	Neu	+190.363 $	0,29 %	131

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sanders Capital West Palm Beach, Florida 103 Mrd. $ AUM 36,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 234 Mrd. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Phillips Wealth Planners: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an Salesforce (CRM) im Q3 2026 um 0,69 %, verkaufte schätzungsweise 3.507 $ und hielt danach 2.432 Aktien im Wert von 602.188 $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 741.318 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Wealth Planners 2.432 Aktien von Salesforce im Wert von 602.188 $.
Phillips Wealth Planners verkaufte 17 Aktien von Salesforce im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.507 $.
Salesforce machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 71.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Phillips Wealth Planners in Salesforce erreichte im Q2 2025 mit 741.318 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .