Phillips Financial Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	531.916 $	Halten	3.739	–	–	0,04 %	139
2026 Q2	514.231 $	Halten	3.739	–	–	0,04 %	140
2026 Q1	422.923 $	Verkaufen	3.739 -134	-3 %	-16.116 $	0,03 %	149
2025 Q4	477.391 $	Verkaufen	3.873 -24	-0,6 %	-2.937 $	0,03 %	145
2025 Q3	470.451 $	Halten	3.897	–	–	0,03 %	153
2025 Q2	429.065 $	Halten	3.897	–	–	0,03 %	147
2025 Q1	361.763 $	Halten	3.897	–	–	0,03 %	147
2024 Q4	395.667 $	Verkaufen	3.897 -13	-0,3 %	-1.297 $	0,03 %	141
2024 Q3	374.387 $	Verkaufen	3.910 -332	-8 %	-30.652 $	0,03 %	143
2024 Q2	392.557 $	Kaufen	4.242 +65	+2 %	+5.604 $	0,03 %	140
2024 Q1	352.707 $	Verkaufen	4.177 -25	-0,6 %	-2.009 $	0,03 %	145
2023 Q4	315.576 $	Verkaufen	4.202 -974	-19 %	-69.331 $	0,03 %	149
2023 Q3	354.142 $	Verkaufen	5.176 -825	-14 %	-58.383 $	0,03 %	142
2023 Q2	422.950 $	Halten	6.001	–	–	0,04 %	130
2023 Q1	383.404 $	Verkaufen	6.001 -1.317	-18 %	-80.504 $	0,04 %	131
2022 Q4	428.103 $	Verkaufen	7.318 -1.480	-17 %	-88.867 $	0,04 %	117
2022 Q3	509.000 $	Kaufen	+8.798	Neu	+571.667 $	0,06 %	113
2022 Q2	–	Verkaufen	-14.424	Geschlossen	-1,1 Mio. $	–	125
2022 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	14.424 -3.143	-18 %	-236.119 $	0,1 %	81
2021 Q4	1,47 Mio. $	Halten	17.567	–	–	0,14 %	68
2021 Q3	1,3 Mio. $	Halten	17.567	–	–	0,13 %	68
2021 Q2	1,28 Mio. $	Halten	17.567	–	–	0,13 %	70
2021 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	17.567 -4.173	-19 %	-269.765 $	0,14 %	68
2020 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+21.740	Neu	+1,32 Mio. $	0,19 %	66

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 mit 3.739 Aktien im Wert von 531.916 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.275 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 3.739 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 531.916 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Growth ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 139.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.275 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .