Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	786.216 $	Halten	31.792	–	–	0,06 %	117
2026 Q2	807.199 $	Halten	31.792	–	–	0,06 %	121
2026 Q1	805.927 $	Halten	31.792	–	–	0,06 %	120
2025 Q4	808.471 $	Halten	31.792	–	–	0,05 %	123
2025 Q3	811.650 $	Halten	31.792	–	–	0,05 %	126
2025 Q2	802.112 $	Kaufen	31.792 +9.943	+46 %	+248.115 $	0,06 %	116
2025 Q1	547.099 $	Kaufen	21.849 +17.829	+444 %	+447.166 $	0,04 %	133
2024 Q4	100.420 $	Halten	4.020	–	–	0,01 %	192
2024 Q3	102.470 $	Halten	4.020	–	–	0,01 %	202
2024 Q2	99.937 $	Kaufen	+4.020	Neu	+100.060 $	0,01 %	203

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q3 2026 mit 31.792 Aktien im Wert von 786.216 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 811.650 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 31.792 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 786.216 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 117.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 811.650 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .