Phillips Financial Managements iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF IBHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBHG Fondsaktivität für IBHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,44 Mio. $	Kaufen	66.119 +36.119	+120 %	+792.328 $	0,11 %	87
2026 Q2	662.400 $	Halten	30.000	–	–	0,05 %	129
2026 Q1	663.900 $	Kaufen	30.000 +20.000	+200 %	+444.328 $	0,05 %	127
2025 Q4	223.200 $	Kaufen	+10.000	Neu	+223.572 $	0,01 %	194
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.283	Geschlossen	-27.611 $	–	254
2023 Q3	27.611 $	Kaufen	1.283 +23	+2 %	+499 $	﹤0,01 %	203
2023 Q2	27.511 $	Kaufen	1.260 +21	+2 %	+456 $	﹤0,01 %	198
2023 Q1	27.233 $	Kaufen	+1.239	Neu	+27.036 $	﹤0,01 %	203

Weitere Fonds mit IBHG im Portfolio

Arrow Financial Glens Falls, New York 1,1 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 287 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 449 Mio. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penobscot Investment Management Boston, Massachusetts 1,44 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parallel Advisors San Francisco, California 7,42 Mrd. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBHG-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) im Q3 2026 um 120 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 792.328 $ und erhöhte die Position damit auf 66.119 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBHG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBHG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 66.119 Aktien von iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF im Wert von 1,44 Mio. $.
Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 36.119 Aktien von iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF im geschätzten Wert von 792.328 $.
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 87.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .