Peterson Wealth Managements InfraCap REIT Preferred ETF PFFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Peterson Wealth Management Aktiendetails zu PFFR Fondsaktivität für PFFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-96.267	Geschlossen	-1,71 Mio. $	–	68
2023 Q2	1,71 Mio. $	Verkaufen	96.267 -15.182	-14 %	-257.695 $	1,35 %	18
2023 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	111.449 -4.170	-4 %	-74.667 $	1,79 %	16
2022 Q4	1,94 Mio. $	Verkaufen	115.619 -13.106	-10 %	-221.676 $	1,97 %	14
2022 Q3	2,21 Mio. $	Kaufen	+128.725	Neu	+2,51 Mio. $	2,06 %	13
2022 Q2	–	Verkaufen	-412.326	Geschlossen	-8,99 Mio. $	–	55
2022 Q1	8,99 Mio. $	Kaufen	412.326 +226.413	+122 %	+5,08 Mio. $	6,03 %	5
2021 Q4	4,4 Mio. $	Kaufen	185.913 +35.685	+24 %	+854.438 $	2,94 %	11
2021 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	150.228 +7.645	+5 %	+187.956 $	2,84 %	12
2021 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	+142.583	Neu	+3,48 Mio. $	2,74 %	12

Weitere Fonds mit PFFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eudaimonia Partners Winchester, Tennessee 420 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Comerica Bank Dallas, Texas 25,1 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFFR-Position von Peterson Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Peterson Wealth Management hat die Position in InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 96.267 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,71 Mio. $.

Peterson Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in PFFR und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 8,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFFR.

Peterson Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in InfraCap REIT Preferred ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Peterson Wealth Management verkaufte 96.267 Aktien von InfraCap REIT Preferred ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $.
Peterson Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in InfraCap REIT Preferred ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Peterson Wealth Management in InfraCap REIT Preferred ETF erreichte im Q1 2022 mit 8,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds InfraCap REIT Preferred ETF.

Auf Grundlage der von Peterson Wealth Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .