Personal Wealth Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Personal Wealth Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q2	–	Verkaufen	-24.113	Geschlossen	-2,09 Mio. $	–	13
2022 Q1	2,09 Mio. $	Kaufen	24.113 +179	+0,7 %	+15.351 $	0,91 %	22
2021 Q4	2,22 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,92 %	23
2021 Q3	1,99 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,84 %	23
2021 Q2	1,98 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,8 %	23
2021 Q1	1,83 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,83 %	22
2020 Q4	1,71 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,8 %	18
2020 Q3	1,53 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,8 %	18
2020 Q2	1,41 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,77 %	18
2020 Q1	1,16 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,7 %	18
2019 Q4	1,44 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,62 %	22
2019 Q3	1,33 Mio. $	Halten	23.934	–	–	0,61 %	23
2019 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	23.934 +110	+0,5 %	+5.910 $	0,63 %	20
2019 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	+23.824	Neu	+1,21 Mio. $	0,67 %	19

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California 35 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Personal Wealth Partners: Q2 2022 im Rückblick

Personal Wealth Partners hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei 24.113 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,09 Mio. $.

Personal Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in DSI und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2022 halten 424 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Personal Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2022 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Personal Wealth Partners verkaufte 24.113 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2022 im geschätzten Wert von 2,09 Mio. $.
Personal Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Personal Wealth Partners in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2022 hielten 424 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Personal Wealth Partners für Q2 2022.