Perigon Wealth Managements iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	258.036 $	Verkaufen	4.426 -331	-7 %	-19.223 $	﹤0,01 %	1235
2026 Q2	270.150 $	Verkaufen	4.757 -168	-3 %	-9.287 $	﹤0,01 %	1187
2026 Q1	242.409 $	Kaufen	+4.925	Neu	+255.768 $	﹤0,01 %	1112

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

University of Cambridge Investment Management Cambridge 96,4 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tarbox Family Office Newport Beach, California 711 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Human Investing Lake Oswego, Oregon 787 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia 344 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q3 2026 um 7 %, verkaufte schätzungsweise 19.223 $ und hielt danach 4.426 Aktien im Wert von 258.036 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1235.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in XVV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 270.150 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 4.426 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Wert von 258.036 $.
Perigon Wealth Management verkaufte 331 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.223 $.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1235.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 270.150 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .