Perigon Wealth Managements First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,67 Mio. $	Kaufen	55.175 +691	+1 %	+34.165 $	0,04 %	343
2026 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	54.484 +12.335	+29 %	+615.202 $	0,04 %	345
2026 Q1	2,1 Mio. $	Kaufen	42.149 +2.502	+6 %	+125.439 $	0,04 %	367
2025 Q4	1,98 Mio. $	Verkaufen	39.647 -5.777	-13 %	-288.782 $	0,04 %	376
2025 Q3	2,26 Mio. $	Kaufen	45.424 +6.978	+18 %	+345.400 $	0,05 %	326
2025 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	38.446 +8.322	+28 %	+407.409 $	0,04 %	343
2025 Q1	1,48 Mio. $	Kaufen	30.124 +1.209	+4 %	+59.070 $	0,04 %	366
2024 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	28.915 +6.040	+26 %	+295.042 $	0,03 %	364
2024 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	22.875 +1.910	+9 %	+93.493 $	0,03 %	403
2024 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	+20.965	Neu	+1,01 Mio. $	0,03 %	379

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TL Private Wealth Southlake, Texas 279 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.165 $ und erhöhte die Position damit auf 55.175 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #343.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 143 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 55.175 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 2,67 Mio. $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 691 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im geschätzten Wert von 34.165 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 343.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 143 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .