Perigon Wealth Managements iShares Dow Jones US ETF IYY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu IYY Fondsaktivität für IYY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	331.866 $	Halten	1.790	–	–	0,01 %	1089
2026 Q2	326.281 $	Verkaufen	1.790 -110	-6 %	-19.405 $	0,01 %	1066
2026 Q1	301.055 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	1017
2025 Q4	315.039 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	995
2025 Q3	308.708 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	942
2025 Q2	286.661 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	853
2025 Q1	258.590 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	870
2024 Q4	275.215 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	852
2024 Q3	265.221 $	Halten	1.900	–	–	0,01 %	838
2024 Q2	251.390 $	Kaufen	+1.900	Neu	+242.348 $	0,01 %	752
2018 Q4	–	Verkaufen	-7.454	Geschlossen	-545.000 $	–	254
2018 Q3	545.000 $	Kaufen	7.454 +772	+12 %	+55.155 $	0,13 %	112
2018 Q2	457.000 $	Kaufen	6.682 +344	+5 %	+23.320 $	0,14 %	131
2018 Q1	419.000 $	Kaufen	6.338 +200	+3 %	+13.664 $	0,15 %	96
2017 Q4	410.000 $	Verkaufen	6.138 -340	-5 %	-22.153 $	0,15 %	84
2017 Q3	408.000 $	Kaufen	6.478 +324	+5 %	+20.011 $	0,13 %	126
2017 Q2	373.000 $	Verkaufen	6.154 -220	-3 %	-13.218 $	0,08 %	192
2017 Q1	377.000 $	Verkaufen	6.374 -194	-3 %	-11.318 $	0,08 %	201
2016 Q4	393.000 $	Kaufen	+6.568	Neu	+359.676 $	0,09 %	192

Weitere Fonds mit IYY im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 233 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASL Financial Los Gatos, California 146 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania 669 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York 154 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,88 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYY-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management hielt seine Position in iShares Dow Jones US ETF (IYY) im Q3 2026 mit 1.790 Aktien im Wert von 331.866 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1089.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IYY und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 545.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 1.790 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im Wert von 331.866 $.
Perigon Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Dow Jones US ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Dow Jones US ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1089.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Dow Jones US ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in iShares Dow Jones US ETF erreichte im Q3 2018 mit 545.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Dow Jones US ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .