Perigon Wealth Management
IWR-Symbol

Perigon Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,7 Mio. $ Verkaufen
137.468
-5.421
-4 % -599.760 $ 0,23 % 83
2026
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
142.889
+9.735
+7 % +1,02 Mio. $ 0,25 % 78
2026
Q1 		12,9 Mio. $ Verkaufen
133.154
-1.751
-1 % -174.909 $ 0,23 % 88
2025
Q4 		13 Mio. $ Kaufen
134.905
+10.493
+8 % +1,01 Mio. $ 0,23 % 86
2025
Q3 		12 Mio. $ Kaufen
124.412
+18.292
+17 % +1,73 Mio. $ 0,24 % 85
2025
Q2 		9,8 Mio. $ Kaufen
106.120
+684
+0,6 % +59.087 $ 0,23 % 96
2025
Q1 		8,97 Mio. $ Kaufen
105.436
+10.560
+11 % +941.834 $ 0,23 % 103
2024
Q4 		8,64 Mio. $ Kaufen
94.876
+59.939
+172 % +5,44 Mio. $ 0,21 % 100
2024
Q3 		3,08 Mio. $ Kaufen
34.937
+4.242
+14 % +357.408 $ 0,08 % 223
2024
Q2 		2,49 Mio. $ Verkaufen
30.695
-30
-0,1 % -2.442 $ 0,07 % 226
2024
Q1 		2,58 Mio. $ Verkaufen
30.725
-202
-0,7 % -16.007 $ 0,08 % 221
2023
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
30.927
+1.138
+4 % +80.844 $ 0,08 % 209
2023
Q3 		2,06 Mio. $ Verkaufen
29.789
-120
-0,4 % -8.754 $ 0,08 % 201
2023
Q2 		2,18 Mio. $ Verkaufen
29.909
-5.713
-16 % -397.393 $ 0,09 % 199
2023
Q1 		2,49 Mio. $ Verkaufen
35.622
-907
-2 % -64.041 $ 0,14 % 156
2022
Q4 		2,46 Mio. $ Kaufen
36.529
+17.791
+95 % +1,2 Mio. $ 0,15 % 148
2022
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
18.738
-46
-0,2 % -3.164 $ 0,1 % 187
2022
Q2 		1,22 Mio. $ Kaufen
18.784
+51
+0,3 % +3.630 $ 0,1 % 189
2022
Q1 		1,46 Mio. $ Kaufen
18.733
+13
+0,1 % +1.001 $ 0,1 % 177
2021
Q4 		1,55 Mio. $ Kaufen
18.720
+3.064
+20 % +251.495 $ 0,11 % 162
2021
Q3 		1,22 Mio. $ Halten
15.656
– – 0,11 % 177
2021
Q2 		1,24 Mio. $ Halten
15.656
– – 0,11 % 166
2021
Q1 		1,16 Mio. $ Halten
15.656
– – 0,12 % 163
2020
Q4 		1,07 Mio. $ Halten
15.656
– – 0,12 % 138
2020
Q3 		898.000 $ Halten
15.656
– – 0,13 % 135
2020
Q2 		839.000 $ Verkaufen
15.656
-400
-2 % -20.048 $ 0,13 % 126
2020
Q1 		763.000 $ Verkaufen
16.056
-4.380
-21 % -241.068 $ 0,14 % 117
2019
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
20.436
+1.380
+7 % +79.232 $ 0,25 % 76
2019
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
19.056
-1.400
-7 % -78.260 $ 0,25 % 74
2019
Q2 		1,14 Mio. $ Verkaufen
20.456
-1.900
-8 % -104.240 $ 0,27 % 71
2019
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
22.356
+1.736
+8 % +89.935 $ 0,29 % 65
2018
Q4 		1,04 Mio. $ Kaufen
+20.620
Neu +1,04 Mio. $ 0,27 % 67
2018
Q2 		– Verkaufen
-1.120
Geschlossen -58.000 $ – 432
2018
Q1 		58.000 $ Halten
1.120
– – 0,02 % 293
2017
Q4 		58.000 $ Halten
1.120
– – 0,02 % 272
2017
Q3 		55.000 $ Halten
1.120
– – 0,02 % 323
2017
Q2 		54.000 $ Halten
1.120
– – 0,01 % 374
2017
Q1 		52.000 $ Halten
1.120
– – 0,01 % 389
2016
Q4 		53.000 $ Halten
1.120
– – 0,01 % 352
2016
Q3 		49.000 $ Kaufen
+1.120
Neu +48.550 $ 0,01 % 315

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 599.760 $ und hielt danach 137.468 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 603 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 137.468 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 14,7 Mio. $.
  • Perigon Wealth Management verkaufte 5.421 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 599.760 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 83.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Die Position von Perigon Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 603 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .