Perigon Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	811.695 $	Kaufen	9.858 +545	+6 %	+42.222 $	0,01 %	675
2026 Q1	662.434 $	Kaufen	9.313 +13	+0,1 %	+954 $	0,01 %	667
2025 Q4	647.898 $	Kaufen	9.300 +643	+7 %	+44.326 $	0,01 %	683
2025 Q3	592.673 $	Kaufen	8.657 +5	+0,1 %	+334 $	0,01 %	680
2025 Q2	551.213 $	Kaufen	8.652 +155	+2 %	+9.292 $	0,01 %	642
2025 Q1	507.683 $	Kaufen	8.497 +4	+0 %	+257 $	0,01 %	633
2024 Q4	567.078 $	Kaufen	+8.493	Neu	+568.033 $	0,01 %	603
2023 Q4	–	Verkaufen	-3.947	Geschlossen	-207.178 $	–	845
2023 Q3	207.178 $	Verkaufen	3.947 -672	-15 %	-37.021 $	0,01 %	724
2023 Q2	253.121 $	Kaufen	+4.619	Neu	+240.967 $	0,01 %	670

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Perigon Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 42.222 $ und erhöhte die Position damit auf 9.858 Aktien im Wert von 811.695 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #675.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 9.858 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 811.695 $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q2 2026 545 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 42.222 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 675.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .