Perigon Wealth Managements WisdomTree US AI Enhanced Value Fund AIVL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu AIVL Fondsaktivität für AIVL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	702.785 $	Verkaufen	5.493 -47	-0,8 %	-6.219 $	0,01 %	733
2026 Q2	726.517 $	Kaufen	5.540 +2	+0 %	+249 $	0,01 %	710
2026 Q1	640.757 $	Kaufen	5.538 +2	+0 %	+238 $	0,01 %	679
2025 Q4	636.488 $	Kaufen	5.536 +3	+0,1 %	+342 $	0,01 %	688
2025 Q3	632.238 $	Verkaufen	5.533 -347	-6 %	-39.391 $	0,01 %	656
2025 Q2	664.792 $	Verkaufen	5.880 -63	-1 %	-6.802 $	0,02 %	594
2025 Q1	652.560 $	Halten	5.943	–	–	0,02 %	564
2024 Q4	647.551 $	Kaufen	5.943 +1.786	+43 %	+197.863 $	0,02 %	570
2024 Q3	462.674 $	Kaufen	+4.157	Neu	+439.712 $	0,01 %	643

Weitere Fonds mit AIVL im Portfolio

Noble Family Wealth Clearwater, Florida 556 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WJ Wealth Management Glendale, Arizona 246 Mio. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia 1,21 Mrd. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Founders Grove Wealth Partners Richmond, Virginia 507 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Westside Investment Management Santa Monica, California 785 Mio. $ AUM 29,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIVL-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US AI Enhanced Value Fund (AIVL) im Q3 2026 um 0,85 %, verkaufte schätzungsweise 6.219 $ und hielt danach 5.493 Aktien im Wert von 702.785 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #733.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in AIVL und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 726.517 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds AIVL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 5.493 Aktien von WisdomTree US AI Enhanced Value Fund im Wert von 702.785 $.
Perigon Wealth Management verkaufte 47 Aktien von WisdomTree US AI Enhanced Value Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.219 $.
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 733.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in WisdomTree US AI Enhanced Value Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in WisdomTree US AI Enhanced Value Fund erreichte im Q2 2026 mit 726.517 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US AI Enhanced Value Fund.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .