Perfromance Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perfromance Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	446.319 $	Kaufen	1.966 +8	+0,4 %	+1.787 $	0,01 %	144
2026 Q1	413.518 $	Kaufen	1.958 +6	+0,3 %	+1.299 $	0,01 %	138
2025 Q4	413.876 $	Kaufen	1.952 +9	+0,5 %	+1.886 $	0,01 %	142
2025 Q3	401.275 $	Kaufen	1.943 +7	+0,4 %	+1.406 $	0,01 %	143
2025 Q2	378.236 $	Verkaufen	1.936 -92	-5 %	-17.137 $	0,01 %	138
2025 Q1	386.475 $	Verkaufen	2.028 -51	-2 %	-9.869 $	0,01 %	117
2024 Q4	396.927 $	Kaufen	2.079 +144	+7 %	+28.561 $	0,01 %	118
2024 Q3	381.524 $	Halten	1.935	–	–	0,01 %	120
2024 Q2	352.189 $	Halten	1.935	–	–	0,01 %	108
2024 Q1	361.477 $	Halten	1.935	–	–	0,02 %	112
2023 Q4	336.477 $	Halten	1.935	–	–	0,01 %	125
2023 Q3	297.680 $	Halten	1.935	–	–	0,01 %	134
2023 Q2	311.999 $	Halten	1.935	–	–	0,01 %	141
2023 Q1	293.656 $	Halten	1.935	–	–	0,02 %	143
2022 Q4	280.710 $	Halten	1.935	–	–	0,02 %	130
2022 Q3	249.000 $	Halten	1.935	–	–	0,01 %	137
2022 Q2	266.000 $	Halten	1.935	–	–	0,02 %	134
2022 Q1	301.000 $	Verkaufen	1.935 -125	-6 %	-19.235 $	0,01 %	135
2021 Q4	323.000 $	Kaufen	+2.060	Neu	+313.258 $	0,01 %	142

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Perfromance Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Perfromance Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.787 $ und erhöhte die Position damit auf 1.966 Aktien im Wert von 446.319 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

Perfromance Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perfromance Wealth Partners 1.966 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 446.319 $.
Perfromance Wealth Partners kaufte im Q2 2026 8 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.787 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Perfromance Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 144.
Perfromance Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Perfromance Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .