Pearl Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pearl Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	257.136 $	Verkaufen	1.113 -370	-25 %	-90.288 $	0,11 %	54
2026 Q2	360.354 $	Verkaufen	1.483 -7	-0,5 %	-1.628 $	0,17 %	44
2026 Q1	323.703 $	Halten	1.490	–	–	0,17 %	43
2025 Q4	315.567 $	Kaufen	+1.490	Neu	+311.976 $	0,19 %	42

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Pearl Planning: Q3 2026 im Rückblick

Pearl Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 90.288 $ und hielt danach 1.113 Aktien im Wert von 257.136 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 360.354 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 1.113 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 257.136 $.
Pearl Planning verkaufte 370 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 90.288 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Pearl Planning aus und war dessen Position auf Rang 54.
Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Pearl Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 360.354 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .