Pearl Plannings Fidelity Total Bond ETF FBND Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pearl Planning Aktiendetails zu FBND Fondsaktivität für FBND

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18 Mio. $	Kaufen	416.375 +30.794	+8 %	+1,38 Mio. $	7,48 %	4
2026 Q2	17,5 Mio. $	Kaufen	385.581 +34.406	+10 %	+1,57 Mio. $	8,07 %	4
2026 Q1	16 Mio. $	Kaufen	+351.175	Neu	+16,2 Mio. $	8,56 %	4

Weitere Fonds mit FBND im Portfolio

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FBND-Position von Pearl Planning: Q3 2026 im Rückblick

Pearl Planning erhöhte seine Beteiligung an Fidelity Total Bond ETF (FBND) im Q3 2026 um 8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,38 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 416.375 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Die Position macht 7,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Pearl Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in FBND und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds FBND.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 416.375 Aktien von Fidelity Total Bond ETF im Wert von 18 Mio. $.
Pearl Planning kaufte im Q3 2026 30.794 Aktien von Fidelity Total Bond ETF im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.
Fidelity Total Bond ETF machte in Q3 2026 7,48 % des Portfolios von Pearl Planning aus und war dessen Position auf Rang 4.
Pearl Planning meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Fidelity Total Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds Fidelity Total Bond ETF.

Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .