PBMares Wealth Managements DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PBMares Wealth Management Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	5,13 Mio. $	Kaufen	215.273 +20.069	+10 %	+473.153 $	0,83 %	23
2025 Q2	4,58 Mio. $	Verkaufen	195.204 -5.209	-3 %	-120.939 $	0,84 %	24
2025 Q1	4,76 Mio. $	Verkaufen	200.413 -25.073	-11 %	-591.359 $	0,95 %	22
2024 Q4	5,25 Mio. $	Kaufen	225.486 +7.502	+3 %	+185.725 $	1,07 %	20
2024 Q3	5,59 Mio. $	Kaufen	217.984 +30.842	+16 %	+746.669 $	1,17 %	20
2024 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	187.142 +26.642	+17 %	+572.236 $	1,02 %	21
2024 Q1	3,59 Mio. $	Kaufen	160.500 +30.048	+23 %	+662.021 $	0,93 %	22
2023 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	130.452 +40.118	+44 %	+821.857 $	0,89 %	21
2023 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	90.334 +6.795	+8 %	+144.119 $	0,64 %	27
2023 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	83.539 +10.117	+14 %	+213.916 $	0,64 %	26
2023 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	73.422 -774	-1 %	-17.021 $	0,59 %	29
2022 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	+74.196	Neu	+1,57 Mio. $	0,64 %	28

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von PBMares Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

PBMares Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2025 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 473.153 $ und erhöhte die Position damit auf 215.273 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q3 2025 hielt PBMares Wealth Management 215.273 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,13 Mio. $.
PBMares Wealth Management kaufte im Q3 2025 20.069 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 473.153 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2025 0,83 % des Portfolios von PBMares Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
PBMares Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von PBMares Wealth Management in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 5,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 259 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von PBMares Wealth Management für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .