Orgel Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,78 Mio. $	Verkaufen	7.426 -561	-7 %	-210.257 $	0,05 %	43
2026 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	7.987 +1.368	+21 %	+489.143 $	0,06 %	41
2026 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	6.619 +502	+8 %	+168.427 $	0,05 %	38
2025 Q4	2,05 Mio. $	Kaufen	6.117 +70	+1 %	+23.287 $	0,05 %	41
2025 Q3	1,98 Mio. $	Kaufen	6.047 +392	+7 %	+123.826 $	0,05 %	40
2025 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	5.655 +1.005	+22 %	+282.663 $	0,04 %	41
2025 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	4.650 -1.130	-20 %	-328.295 $	0,03 %	42
2024 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	5.780 +1.842	+47 %	+537.440 $	0,04 %	40
2024 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	3.938 +739	+23 %	+201.568 $	0,03 %	47
2024 Q2	855.765 $	Verkaufen	3.199 -8	-0,2 %	-2.071 $	0,02 %	47
2024 Q1	833.500 $	Kaufen	3.207 +606	+23 %	+149.925 $	0,02 %	46
2023 Q4	617.010 $	Kaufen	2.601 +6	+0,2 %	+1.326 $	0,02 %	52
2023 Q3	551.204 $	Kaufen	2.595 +605	+30 %	+133.916 $	0,02 %	51
2023 Q2	438.358 $	Kaufen	1.990 +103	+5 %	+21.484 $	0,01 %	56
2023 Q1	385.137 $	Verkaufen	1.887 -325	-15 %	-65.059 $	0,01 %	54
2022 Q4	422.912 $	Verkaufen	2.212 -40	-2 %	-7.709 $	0,02 %	54
2022 Q3	404.000 $	Kaufen	2.252 +75	+3 %	+14.948 $	0,02 %	49
2022 Q2	411.000 $	Verkaufen	2.177 -297	-12 %	-61.020 $	0,02 %	44
2022 Q1	563.000 $	Kaufen	2.474 +316	+15 %	+71.064 $	0,04 %	33
2021 Q4	521.000 $	Kaufen	2.158 +240	+13 %	+56.657 $	0,05 %	33
2021 Q3	426.000 $	Kaufen	1.918 +197	+11 %	+44.923 $	0,05 %	34
2021 Q2	383.000 $	Kaufen	1.721 +141	+9 %	+30.600 $	0,05 %	36
2021 Q1	327.000 $	Kaufen	1.580 +24	+2 %	+4.856 $	0,05 %	36
2020 Q4	303.000 $	Kaufen	1.556 +50	+3 %	+9.139 $	0,06 %	34
2020 Q3	256.000 $	Verkaufen	1.506 -1.530	-50 %	-257.334 $	0,07 %	39
2020 Q2	475.000 $	Kaufen	3.036 +226	+8 %	+33.327 $	0,18 %	26
2020 Q1	362.000 $	Verkaufen	2.810 -172	-6 %	-26.595 $	0,14 %	25
2019 Q4	488.000 $	Kaufen	2.982 +739	+33 %	+115.785 $	0,13 %	28
2019 Q3	339.000 $	Kaufen	2.243 +52	+2 %	+7.838 $	0,13 %	30
2019 Q2	329.000 $	Kaufen	2.191 +395	+22 %	+58.173 $	0,13 %	27
2019 Q1	260.000 $	Kaufen	+1.796	Neu	+250.583 $	0,09 %	35

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 7 %, verkaufte schätzungsweise 210.257 $ und hielt danach 7.426 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 7.426 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,78 Mio. $.
Orgel Wealth Management verkaufte 561 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 210.257 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.784 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .