Orgel Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	455.778 $	Verkaufen	5.812 -44	-0,8 %	-3.579 $	0,01 %	85
2026 Q2	471.818 $	Kaufen	+5.856	Neu	+453.993 $	0,01 %	88
2022 Q2	–	Verkaufen	-6.048	Geschlossen	-360.000 $	–	75
2022 Q1	360.000 $	Verkaufen	6.048 -80	-1 %	-4.693 $	0,02 %	43
2021 Q4	390.000 $	Kaufen	6.128 +972	+19 %	+60.930 $	0,04 %	39
2021 Q3	305.000 $	Halten	5.156	–	–	0,03 %	43
2021 Q2	306.000 $	Halten	5.156	–	–	0,04 %	42
2021 Q1	285.000 $	Halten	5.156	–	–	0,04 %	41
2020 Q4	267.000 $	Halten	5.156	–	–	0,05 %	41
2020 Q3	227.000 $	Verkaufen	5.156 -108	-2 %	-4.706 $	0,06 %	51
2020 Q2	216.000 $	Kaufen	+5.264	Neu	+201.636 $	0,08 %	47
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.672	Geschlossen	-208.000 $	–	56
2019 Q4	208.000 $	Kaufen	+4.672	Neu	+200.614 $	0,06 %	49
2018 Q1	–	Verkaufen	-6.552	Geschlossen	-254.000 $	–	46
2017 Q4	254.000 $	Kaufen	+6.552	Neu	+247.324 $	0,06 %	36

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 0,75 %, verkaufte schätzungsweise 3.579 $ und hielt danach 5.812 Aktien im Wert von 455.778 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 471.818 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 912 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 5.812 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 455.778 $.
Orgel Wealth Management verkaufte 44 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.579 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 471.818 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 912 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .