Orgel Wealth Management
SPY-Symbol

Orgel Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,12 Mio. $ Kaufen
6.713
+100
+2 % +75.967 $ 0,1 % 38
2026
Q2 		4,94 Mio. $ Kaufen
6.613
+335
+5 % +242.877 $ 0,09 % 37
2026
Q1 		4,08 Mio. $ Kaufen
6.278
+15
+0,2 % +10.198 $ 0,09 % 35
2025
Q4 		4,27 Mio. $ Verkaufen
6.263
-36
-0,6 % -24.332 $ 0,09 % 35
2025
Q3 		4,2 Mio. $ Verkaufen
6.299
-352
-5 % -225.642 $ 0,1 % 35
2025
Q2 		4,11 Mio. $ Kaufen
6.651
+54
+0,8 % +30.868 $ 0,1 % 35
2025
Q1 		3,69 Mio. $ Kaufen
6.597
+366
+6 % +215.126 $ 0,1 % 32
2024
Q4 		3,65 Mio. $ Verkaufen
6.231
-2
-0 % -1.178 $ 0,1 % 32
2024
Q3 		3,58 Mio. $ Kaufen
6.233
+1.681
+37 % +929.471 $ 0,09 % 34
2024
Q2 		2,48 Mio. $ Kaufen
4.552
+2.088
+85 % +1,09 Mio. $ 0,07 % 34
2024
Q1 		1,29 Mio. $ Verkaufen
2.464
-170
-6 % -84.635 $ 0,04 % 39
2023
Q4 		1,25 Mio. $ Kaufen
2.634
+262
+11 % +116.710 $ 0,04 % 40
2023
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
2.372
-330
-12 % -146.776 $ 0,03 % 42
2023
Q2 		1,2 Mio. $ Halten
2.702
– – 0,04 % 42
2023
Q1 		1,11 Mio. $ Kaufen
2.702
+40
+2 % +15.959 $ 0,04 % 41
2022
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
2.662
+139
+6 % +53.425 $ 0,04 % 41
2022
Q3 		901.000 $ Verkaufen
2.523
-301
-11 % -119.535 $ 0,04 % 37
2022
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
2.824
+1.664
+143 % +681.680 $ 0,06 % 33
2022
Q1 		524.000 $ Kaufen
1.160
+165
+17 % +73.459 $ 0,04 % 36
2021
Q4 		473.000 $ Kaufen
995
+24
+2 % +11.018 $ 0,05 % 35
2021
Q3 		417.000 $ Verkaufen
971
-32
-3 % -14.116 $ 0,05 % 35
2021
Q2 		429.000 $ Kaufen
1.003
+31
+3 % +12.939 $ 0,05 % 34
2021
Q1 		385.000 $ Kaufen
+972
Neu +374.844 $ 0,05 % 33
2018
Q2 		– Verkaufen
-866
Geschlossen -228.000 $ – 43
2018
Q1 		228.000 $ Verkaufen
866
-195
-18 % -53.221 $ 0,06 % 37
2017
Q4 		283.000 $ Kaufen
+1.061
Neu +275.912 $ 0,07 % 31

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDAM
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bailard
Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 75.967 $ und erhöhte die Position damit auf 6.713 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 6.713 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 5,12 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 100 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 75.967 $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
  • Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .