Orgel Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	309.104 $	Halten	1.923	–	–	0,01 %	101
2026 Q2	316.526 $	Kaufen	1.923 +248	+15 %	+39.133 $	0,01 %	100
2026 Q1	244.115 $	Kaufen	+1.675	Neu	+248.621 $	0,01 %	91
2017 Q1	–	Verkaufen	-73.893	Geschlossen	-5,94 Mio. $	–	30
2016 Q4	5,94 Mio. $	Kaufen	+73.893	Neu	+5,76 Mio. $	3,83 %	4

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 360 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 1.923 Aktien im Wert von 309.104 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 5,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 1.923 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 309.104 $.
Orgel Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 101.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Orgel Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2016 mit 5,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .