Orgel Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,54 Mio. $	Kaufen	14.403 +764	+6 %	+84.526 $	0,03 %	56
2026 Q2	1,5 Mio. $	Verkaufen	13.639 -629	-4 %	-66.156 $	0,03 %	54
2026 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	14.268 -325	-2 %	-32.464 $	0,03 %	46
2025 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	14.593 -949	-6 %	-91.243 $	0,03 %	45
2025 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	15.542 -257	-2 %	-24.361 $	0,03 %	44
2025 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	15.799 -295	-2 %	-25.483 $	0,04 %	44
2025 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	16.094 +7.673	+91 %	+684.346 $	0,04 %	40
2024 Q4	744.417 $	Kaufen	+8.421	Neu	+764.336 $	0,02 %	53
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.927	Geschlossen	-294.000 $	–	49
2019 Q4	294.000 $	Kaufen	+4.927	Neu	+282.880 $	0,08 %	37

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 84.526 $ und erhöhte die Position damit auf 14.403 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 594 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 14.403 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 1,54 Mio. $.
Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 764 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 84.526 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 56.
Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 594 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .