Orgel Wealth Management
EFA-Symbol

Orgel Wealth Managements iShares MSCI EAFE ETF EFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu EFA Fondsaktivität für EFA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,63 Mio. $ Verkaufen
34.897
-592
-2 % -62.703 $ 0,07 % 40
2026
Q2 		3,69 Mio. $ Kaufen
35.489
+1.852
+6 % +190.484 $ 0,07 % 38
2026
Q1 		3,27 Mio. $ Verkaufen
33.637
-783
-2 % -78.341 $ 0,07 % 37
2025
Q4 		3,31 Mio. $ Kaufen
34.420
+17
+0 % +1.612 $ 0,07 % 37
2025
Q3 		3,21 Mio. $ Halten
34.403
– – 0,07 % 37
2025
Q2 		3,08 Mio. $ Halten
34.403
– – 0,07 % 37
2025
Q1 		2,81 Mio. $ Kaufen
34.403
+1.930
+6 % +155.556 $ 0,07 % 34
2024
Q4 		2,46 Mio. $ Halten
32.473
– – 0,06 % 35
2024
Q3 		2,72 Mio. $ Halten
32.473
– – 0,07 % 35
2024
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
+32.473
Neu +2,57 Mio. $ 0,07 % 33
2020
Q1 		– Verkaufen
-6.642
Geschlossen -461.000 $ – 42
2019
Q4 		461.000 $ Verkaufen
6.642
-48
-0,7 % -3.242 $ 0,13 % 29
2019
Q3 		436.000 $ Kaufen
6.690
+123
+2 % +7.926 $ 0,16 % 25
2019
Q2 		432.000 $ Halten
6.567
– – 0,17 % 23
2019
Q1 		426.000 $ Verkaufen
6.567
-3.085
-32 % -194.360 $ 0,14 % 24
2018
Q4 		567.000 $ Kaufen
9.652
+6.258
+184 % +390.846 $ 0,17 % 24
2018
Q3 		231.000 $ Verkaufen
3.394
-139
-4 % -9.387 $ 0,1 % 36
2018
Q2 		237.000 $ Kaufen
3.533
+139
+4 % +9.745 $ 0,06 % 36
2018
Q1 		236.000 $ Verkaufen
3.394
-285
-8 % -20.321 $ 0,06 % 35
2017
Q4 		259.000 $ Kaufen
3.679
+285
+8 % +19.816 $ 0,06 % 34
2017
Q3 		232.000 $ Verkaufen
3.394
-270
-7 % -18.050 $ 0,08 % 27
2017
Q2 		239.000 $ Kaufen
+3.664
Neu +237.085 $ 0,09 % 19
2017
Q1 		– Verkaufen
-3.464
Geschlossen -200.000 $ – 28
2016
Q4 		200.000 $ Kaufen
+3.464
Neu +199.759 $ 0,13 % 21
2016
Q2 		– Verkaufen
-5.274
Geschlossen -301.000 $ – 21
2016
Q1 		301.000 $ Kaufen
5.274
+525
+11 % +28.935 $ 0,19 % 12
2015
Q4 		279.000 $ Kaufen
+4.749
Neu +286.052 $ 0,24 % 15

Weitere Fonds mit EFA im Portfolio

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFA-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 62.703 $ und hielt danach 34.897 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in EFA und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.375 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 34.897 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management verkaufte 592 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 62.703 $.
  • iShares MSCI EAFE ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 40.
  • Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Orgel Wealth Management in iShares MSCI EAFE ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,69 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.375 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .