ORG Partnerss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ORG Partners Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	29.359 $	Verkaufen	442 -53	-11 %	-3.480 $	0,01 %	699
2025 Q3	32.175 $	Kaufen	495 +22	+5 %	+1.405 $	0,01 %	678
2025 Q2	29.588 $	Kaufen	+473	Neu	+28.546 $	0,01 %	662

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Financial Group (Iowa) Des Moines, Iowa 888 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von ORG Partners: Q4 2025 im Rückblick

ORG Partners verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q4 2025 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 3.480 $ und hielt danach 442 Aktien im Wert von 29.359 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #699.

ORG Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 32.175 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q4 2025 hielt ORG Partners 442 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 29.359 $.
ORG Partners verkaufte 53 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 3.480 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q4 2025 0,01 % des Portfolios von ORG Partners aus und war dessen Position auf Rang 699.
ORG Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von ORG Partners in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2025 mit 32.175 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von ORG Partners für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .