ORBA Wealth Advisorss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ORBA Wealth Advisors Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,27 Mio. $	Verkaufen	6.915 -8	-0,1 %	-6.077 $	4,5 %	3
2026 Q2	5,17 Mio. $	Kaufen	6.923 +719	+12 %	+521.280 $	4,42 %	3
2026 Q1	4,03 Mio. $	Verkaufen	6.204 -1.990	-24 %	-1,35 Mio. $	4,81 %	3
2025 Q4	5,59 Mio. $	Verkaufen	8.194 -3.945	-32 %	-2,67 Mio. $	4,85 %	3
2025 Q3	8,09 Mio. $	Kaufen	12.139 +353	+3 %	+226.283 $	6,66 %	2
2025 Q2	7,28 Mio. $	Verkaufen	11.786 -11.085	-48 %	-6,34 Mio. $	6,63 %	2
2025 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	22.871 +3.680	+19 %	+2,16 Mio. $	6,45 %	2
2024 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	19.191 +94	+0,5 %	+55.381 $	5,88 %	2
2024 Q3	11 Mio. $	Kaufen	19.097 +515	+3 %	+284.758 $	5,54 %	2
2024 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	18.582 +3.429	+23 %	+1,79 Mio. $	5,23 %	3
2024 Q1	7,93 Mio. $	Kaufen	15.153 +3.351	+28 %	+1,67 Mio. $	4,39 %	4
2023 Q4	5,61 Mio. $	Kaufen	+11.802	Neu	+5,26 Mio. $	3,36 %	7

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von ORBA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

ORBA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 0,12 %, verkaufte schätzungsweise 6.077 $ und hielt danach 6.915 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Die Position macht 4,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORBA Wealth Advisors 6.915 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 5,27 Mio. $.
ORBA Wealth Advisors verkaufte 8 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.077 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 4,5 % des Portfolios von ORBA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3.
ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von ORBA Wealth Advisors in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q1 2025 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von ORBA Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .