ORBA Wealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ORBA Wealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	277.976 $	Verkaufen	1.954 -969	-33 %	-134.335 $	0,24 %	67
2026 Q2	402.000 $	Verkaufen	2.923 -2.555	-47 %	-337.381 $	0,34 %	59
2026 Q1	619.616 $	Halten	5.478	–	–	0,74 %	39
2025 Q4	675.218 $	Halten	5.478	–	–	0,59 %	44
2025 Q3	661.305 $	Halten	5.478	–	–	0,54 %	43
2025 Q2	603.129 $	Verkaufen	5.478 -490	-8 %	-48.499 $	0,55 %	43
2025 Q1	554.009 $	Halten	5.968	–	–	0,28 %	61
2024 Q4	605.931 $	Halten	5.968	–	–	0,32 %	55
2024 Q3	571.436 $	Verkaufen	5.968 -452	-7 %	-41.731 $	0,29 %	56
2024 Q2	594.107 $	Kaufen	6.420 +820	+15 %	+70.693 $	0,31 %	52
2024 Q1	472.864 $	Verkaufen	5.600 -400	-7 %	-32.137 $	0,26 %	61
2023 Q4	450.600 $	Kaufen	+6.000	Neu	+427.091 $	0,27 %	56

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von ORBA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

ORBA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 134.335 $ und hielt danach 1.954 Aktien im Wert von 277.976 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 675.218 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.957 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORBA Wealth Advisors 1.954 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 277.976 $.
ORBA Wealth Advisors verkaufte 969 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 134.335 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von ORBA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 67.
ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von ORBA Wealth Advisors in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 675.218 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.957 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von ORBA Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .