ORBA Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ORBA Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,34 Mio. $	Verkaufen	3.129 -2.841	-48 %	-2,07 Mio. $	2 %	15
2026 Q1	3,9 Mio. $	Kaufen	5.970 +94	+2 %	+64.188 $	4,65 %	5
2025 Q4	4,02 Mio. $	Verkaufen	5.876 -400	-6 %	-271.623 $	3,49 %	5
2025 Q3	4,2 Mio. $	Halten	6.276	–	–	3,46 %	8
2025 Q2	3,9 Mio. $	Kaufen	6.276 +2.330	+59 %	+1,34 Mio. $	3,55 %	8
2025 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	3.946 +30	+0,8 %	+17.715 $	1,12 %	29
2024 Q4	2,31 Mio. $	Verkaufen	3.916 -70	-2 %	-41.434 $	1,2 %	29
2024 Q3	2,3 Mio. $	Verkaufen	3.986 -18	-0,4 %	-10.008 $	1,16 %	29
2024 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	4.004 +294	+8 %	+154.595 $	1,13 %	27
2024 Q1	1,95 Mio. $	Verkaufen	3.710 -8	-0,2 %	-4.003 $	1,08 %	28
2023 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	+3.718	Neu	+1,66 Mio. $	1,06 %	28

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von ORBA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

ORBA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 2,07 Mio. $ und hielt danach 3.129 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Die Position macht 2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt ORBA Wealth Advisors 3.129 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
ORBA Wealth Advisors verkaufte 2.841 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,07 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 2 % des Portfolios von ORBA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 15.
ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von ORBA Wealth Advisors in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q3 2025 mit 4,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von ORBA Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .