ORBA Wealth Advisorss First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ORBA Wealth Advisors Aktiendetails zu FPE Fondsaktivität für FPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	212.880 +10.530	+5 %	+186.281 $	3,1 %	6
2026 Q2	3,62 Mio. $	Kaufen	202.350 +25.552	+14 %	+460.217 $	3,09 %	6
2026 Q1	3,14 Mio. $	Verkaufen	176.798 -41.823	-19 %	-761.384 $	3,74 %	7
2025 Q4	3,98 Mio. $	Verkaufen	218.621 -19.154	-8 %	-350.390 $	3,46 %	6
2025 Q3	4,34 Mio. $	Kaufen	237.775 +9.798	+4 %	+176.924 $	3,57 %	7
2025 Q2	4,06 Mio. $	Verkaufen	227.977 -191.979	-46 %	-3,35 Mio. $	3,69 %	7
2025 Q1	7,39 Mio. $	Kaufen	419.956 +19.284	+5 %	+342.239 $	3,72 %	5
2024 Q4	7,09 Mio. $	Verkaufen	400.672 -9.906	-2 %	-177.860 $	3,71 %	5
2024 Q3	7,43 Mio. $	Verkaufen	410.578 -17.822	-4 %	-316.077 $	3,76 %	5
2024 Q2	7,44 Mio. $	Kaufen	428.400 +26.158	+7 %	+451.388 $	3,85 %	6
2024 Q1	6,97 Mio. $	Kaufen	402.242 +15.552	+4 %	+265.916 $	3,86 %	5
2023 Q4	6,52 Mio. $	Kaufen	+386.690	Neu	+6,24 Mio. $	3,91 %	4

Weitere Fonds mit FPE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Falcon Wealth Planning Ontario, California 1,62 Mrd. $ AUM 11,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Country Trust Bank Bloomington, Illinois 5,78 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashton Thomas Private Wealth Scottsdale, Arizona 4,98 Mrd. $ AUM 21,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPE-Position von ORBA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

ORBA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) im Q3 2026 um 5,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 186.281 $ und erhöhte die Position damit auf 212.880 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Die Position macht 3,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FPE und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 7,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORBA Wealth Advisors 212.880 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im Wert von 3,63 Mio. $.
ORBA Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 10.530 Aktien von First Trust Preferred Securities and Income ETF im geschätzten Wert von 186.281 $.
First Trust Preferred Securities and Income ETF machte in Q3 2026 3,1 % des Portfolios von ORBA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von ORBA Wealth Advisors in First Trust Preferred Securities and Income ETF erreichte im Q2 2024 mit 7,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von ORBA Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .