Optivise Advisory Servicess Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	662.877 $	Verkaufen	1.771 -25	-1 %	-9.370 $	0,33 %	84
2026 Q2	664.706 $	Kaufen	1.796 +342	+24 %	+122.286 $	0,34 %	87
2026 Q1	466.557 $	Halten	1.454	–	–	0,28 %	88
2025 Q4	487.586 $	Kaufen	1.454 +6	+0,4 %	+1.996 $	0,28 %	94
2025 Q3	475.079 $	Kaufen	1.448 +6	+0,4 %	+1.895 $	0,28 %	88
2025 Q2	438.368 $	Halten	1.442	–	–	0,22 %	107
2025 Q1	396.411 $	Verkaufen	1.442 -86	-6 %	-24.985 $	0,22 %	98
2024 Q4	442.917 $	Kaufen	1.528 +4	+0,3 %	+1.167 $	0,24 %	97
2024 Q3	431.479 $	Verkaufen	1.524 -55	-3 %	-15.002 $	0,23 %	92
2024 Q2	422.304 $	Kaufen	+1.579	Neu	+408.679 $	0,23 %	93

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 9.370 $ und hielt danach 1.771 Aktien im Wert von 662.877 $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 664.706 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 1.771 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 662.877 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 25 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.370 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 84.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2026 mit 664.706 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .