Optivise Advisory Servicess Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	215.715 $	Verkaufen	925 -9	-1 %	-2.162 $	0,11 %	208
2026 Q2	220.905 $	Verkaufen	934 -2	-0,2 %	-459 $	0,11 %	199
2026 Q1	201.207 $	Verkaufen	936 -2	-0,2 %	-446 $	0,12 %	180
2025 Q4	206.062 $	Kaufen	938 +1	+0,1 %	+218 $	0,12 %	192
2025 Q3	202.213 $	Verkaufen	937 -473	-34 %	-99.328 $	0,12 %	190
2025 Q2	288.644 $	Halten	1.410	–	–	0,15 %	142
2025 Q1	273.582 $	Verkaufen	1.410 -255	-15 %	-50.706 $	0,15 %	137
2024 Q4	325.977 $	Kaufen	1.665 +103	+7 %	+20.564 $	0,18 %	116
2024 Q3	309.325 $	Kaufen	1.562 +69	+5 %	+13.138 $	0,16 %	117
2024 Q2	272.565 $	Kaufen	+1.493	Neu	+268.717 $	0,15 %	139

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q3 2026 um 0,96 %, verkaufte schätzungsweise 2.162 $ und hielt danach 925 Aktien im Wert von 215.715 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 325.977 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.461 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 925 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 215.715 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 9 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.162 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 208.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q4 2024 mit 325.977 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.461 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .