Optivise Advisory Servicess State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,56 Mio. $	Verkaufen	5.976 -60	-1 %	-45.580 $	2,24 %	6
2026 Q2	4,51 Mio. $	Kaufen	6.036 +108	+2 %	+78.301 $	2,29 %	6
2026 Q1	3,86 Mio. $	Kaufen	5.928 +153	+3 %	+104.024 $	2,33 %	6
2025 Q4	3,94 Mio. $	Kaufen	5.775 +184	+3 %	+124.363 $	2,27 %	5
2025 Q3	3,72 Mio. $	Verkaufen	5.591 -1.944	-26 %	-1,25 Mio. $	2,22 %	7
2025 Q2	4,66 Mio. $	Kaufen	7.535 +2.342	+45 %	+1,34 Mio. $	2,38 %	5
2025 Q1	2,9 Mio. $	Verkaufen	5.193 -123	-2 %	-72.297 $	1,63 %	7
2024 Q4	3,12 Mio. $	Kaufen	5.316 +314	+6 %	+184.997 $	1,68 %	8
2024 Q3	2,87 Mio. $	Verkaufen	5.002 -3.447	-41 %	-1,91 Mio. $	1,51 %	9
2024 Q2	4,6 Mio. $	Kaufen	+8.449	Neu	+4,42 Mio. $	2,48 %	6

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 0,99 %, verkaufte schätzungsweise 45.580 $ und hielt danach 5.976 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Die Position macht 2,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 4,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 5.976 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 4,56 Mio. $.
Optivise Advisory Services verkaufte 60 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 45.580 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 2,24 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 6.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q2 2025 mit 4,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.244 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .