Optivise Advisory Servicess Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	55.422 +5.504	+11 %	+192.944 $	0,98 %	28
2026 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	49.918 +1.148	+2 %	+38.042 $	0,86 %	28
2026 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	48.770 +1.611	+3 %	+50.080 $	0,86 %	26
2025 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	47.159 -2.963	-6 %	-96.367 $	0,89 %	28
2025 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	50.122 +650	+1 %	+19.810 $	0,95 %	24
2025 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	49.472 +631	+1 %	+16.683 $	0,74 %	33
2025 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	+48.841	Neu	+1,34 Mio. $	0,69 %	35

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania 805 Mio. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 192.944 $ und erhöhte die Position damit auf 55.422 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.131 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 55.422 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 1,99 Mio. $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 5.504 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 192.944 $.
Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,98 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 28.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.131 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .