Optivise Advisory Servicess Inspire 500 ETF PTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu PTL Fondsaktivität für PTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,18 Mio. $	Kaufen	8.007 +1.304	+19 %	+366.316 $	1,07 %	20
2026 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	6.703 -50	-0,7 %	-13.837 $	0,97 %	23
2026 Q1	1,69 Mio. $	Verkaufen	6.753 -265	-4 %	-68.096 $	1,02 %	20
2025 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	+7.018	Neu	+1,75 Mio. $	1 %	22

Weitere Fonds mit PTL im Portfolio

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investment Research Partners Lemont, Pennsylvania 295 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Asset Management Woodbury, Minnesota 456 Mio. $ AUM 31,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTL-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Inspire 500 ETF (PTL) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 366.316 $ und erhöhte die Position damit auf 8.007 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 1,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in PTL und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 8.007 Aktien von Inspire 500 ETF im Wert von 2,18 Mio. $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 1.304 Aktien von Inspire 500 ETF im geschätzten Wert von 366.316 $.
Inspire 500 ETF machte in Q3 2026 1,07 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 20.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Inspire 500 ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Inspire 500 ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .