Optivise Advisory Servicess iShares Short Maturity Bond ETF NEAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu NEAR Fondsaktivität für NEAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,29 Mio. $	Verkaufen	66.049 -5.955	-8 %	-299.991 $	1,62 %	12
2026 Q2	3,65 Mio. $	Verkaufen	72.004 -91.723	-56 %	-4,65 Mio. $	1,85 %	9
2026 Q1	8,32 Mio. $	Kaufen	163.727 +60.563	+59 %	+3,09 Mio. $	5,04 %	2
2025 Q4	5,27 Mio. $	Kaufen	103.164 +22.554	+28 %	+1,15 Mio. $	3,04 %	4
2025 Q3	4,13 Mio. $	Kaufen	+80.610	Neu	+4,12 Mio. $	2,46 %	5

Weitere Fonds mit NEAR im Portfolio

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Americana Partners Houston, Texas 4,67 Mrd. $ AUM 26,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weil Company San Diego, California 580 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 474 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania 909 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NEAR-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) im Q3 2026 um 8,3 %, verkaufte schätzungsweise 299.991 $ und hielt danach 66.049 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $. Die Position macht 1,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in NEAR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 8,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds NEAR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 66.049 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Wert von 3,29 Mio. $.
Optivise Advisory Services verkaufte 5.955 Aktien von iShares Short Maturity Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 299.991 $.
iShares Short Maturity Bond ETF machte in Q3 2026 1,62 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 12.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Short Maturity Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Short Maturity Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 8,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Maturity Bond ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .