Optivise Advisory Servicess iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	973.907 $	Kaufen	10.867 +498	+5 %	+46.172 $	0,48 %	59
2026 Q2	980.031 $	Kaufen	10.369 +144	+1 %	+13.618 $	0,5 %	56
2026 Q1	970.897 $	Verkaufen	10.225 -1.558	-13 %	-148.847 $	0,59 %	44
2025 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	11.783 -1.875	-14 %	-178.847 $	0,65 %	44
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	13.658 -2.640	-16 %	-248.007 $	0,77 %	38
2025 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	16.298 +2.591	+19 %	+240.097 $	0,78 %	31
2025 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	13.707 -854	-6 %	-78.987 $	0,72 %	31
2024 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	14.561 -458	-3 %	-42.645 $	0,72 %	37
2024 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	15.019 -308	-2 %	-29.111 $	0,76 %	34
2024 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	+15.327	Neu	+1,4 Mio. $	0,76 %	36

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois 801 Mio. $ AUM 6,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northside Capital Management Hood River, Oregon 1,25 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q3 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 46.172 $ und erhöhte die Position damit auf 10.867 Aktien im Wert von 973.907 $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 10.867 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 973.907 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 498 Aktien von iShares MBS ETF im geschätzten Wert von 46.172 $.
iShares MBS ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 59.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares MBS ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .