Optivise Advisory Servicess HCM Defender 500 Index ETF LGH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu LGH Fondsaktivität für LGH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,46 Mio. $	Verkaufen	98.323 -3.389	-3 %	-221.294 $	3,17 %	3
2026 Q2	6,49 Mio. $	Verkaufen	101.712 -6.425	-6 %	-397.111 $	3,29 %	3
2026 Q1	6,16 Mio. $	Verkaufen	108.137 -3.404	-3 %	-207.942 $	3,73 %	4
2025 Q4	6,91 Mio. $	Verkaufen	111.541 -33.025	-23 %	-2,03 Mio. $	3,98 %	3
2025 Q3	8,73 Mio. $	Verkaufen	144.566 -3.415	-2 %	-195.235 $	5,19 %	3
2025 Q2	8,06 Mio. $	Kaufen	147.981 +41.711	+39 %	+2,06 Mio. $	4,12 %	3
2025 Q1	5,13 Mio. $	Verkaufen	106.270 -65.662	-38 %	-3,39 Mio. $	2,88 %	4
2024 Q4	8,95 Mio. $	Kaufen	171.932 +48.424	+39 %	+2,54 Mio. $	4,82 %	3
2024 Q3	6,27 Mio. $	Verkaufen	123.508 -3.156	-2 %	-155.439 $	3,3 %	4
2024 Q2	6,27 Mio. $	Kaufen	+126.664	Neu	+5,91 Mio. $	3,38 %	3

Weitere Fonds mit LGH im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa 170 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tucker Asset Management Littleton, Colorado 406 Mio. $ AUM 20,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina 1,33 Mrd. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LGH-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an HCM Defender 500 Index ETF (LGH) im Q3 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 221.294 $ und hielt danach 98.323 Aktien im Wert von 6,46 Mio. $. Die Position macht 3,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in LGH und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds LGH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 98.323 Aktien von HCM Defender 500 Index ETF im Wert von 6,46 Mio. $.
Optivise Advisory Services verkaufte 3.389 Aktien von HCM Defender 500 Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 221.294 $.
HCM Defender 500 Index ETF machte in Q3 2026 3,17 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 3.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in HCM Defender 500 Index ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in HCM Defender 500 Index ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds HCM Defender 500 Index ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .