Optivise Advisory Servicess iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	235.255 $	Verkaufen	545 -4	-0,7 %	-1.728 $	0,12 %	195
2026 Q2	234.094 $	Verkaufen	549 -73	-12 %	-30.075 $	0,12 %	186
2026 Q1	230.563 $	Halten	622	–	–	0,14 %	167
2025 Q4	240.621 $	Halten	622	–	–	0,14 %	166
2025 Q3	235.701 $	Verkaufen	622 -2.425	-80 %	-884.221 $	0,14 %	162
2025 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	3.047 -91	-3 %	-29.557 $	0,55 %	47
2025 Q1	996.754 $	Halten	3.138	–	–	0,56 %	43
2024 Q4	1,05 Mio. $	Halten	3.138	–	–	0,57 %	47
2024 Q3	1,03 Mio. $	Halten	3.138	–	–	0,54 %	49
2024 Q2	968.606 $	Kaufen	+3.138	Neu	+936.436 $	0,52 %	52

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida 1,69 Mrd. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finley Financial Las Vegas, Nevada 242 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tanglewood Wealth Management Houston, Texas 1,2 Mrd. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 0,73 %, verkaufte schätzungsweise 1.728 $ und hielt danach 545 Aktien im Wert von 235.255 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #195.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 545 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 235.255 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 4 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.728 $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 195.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .