Optivise Advisory Servicess iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	630.641 $	Verkaufen	2.269 -5	-0,2 %	-1.468 $	0,31 %	88
2026 Q2	683.252 $	Verkaufen	2.274 -29	-1 %	-8.149 $	0,35 %	84
2026 Q1	571.166 $	Kaufen	2.303 +288	+14 %	+74.290 $	0,35 %	82
2025 Q4	496.032 $	Verkaufen	2.015 -396	-16 %	-97.358 $	0,29 %	93
2025 Q3	583.382 $	Kaufen	2.411 +82	+4 %	+18.815 $	0,35 %	73
2025 Q2	502.587 $	Kaufen	2.329 +93	+4 %	+18.715 $	0,26 %	93
2025 Q1	446.068 $	Verkaufen	2.236 -1.246	-36 %	-270.285 $	0,25 %	90
2024 Q4	769.390 $	Kaufen	3.482 +1.017	+41 %	+231.885 $	0,41 %	67
2024 Q3	544.499 $	Verkaufen	2.465 -630	-20 %	-134.811 $	0,29 %	73
2024 Q2	627.948 $	Kaufen	+3.095	Neu	+625.490 $	0,34 %	69

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkside Investments Deerfield, Illinois 879 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFS Enterprise Kearney, Nebraska 382 Mio. $ AUM

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2026 um 0,22 %, verkaufte schätzungsweise 1.468 $ und hielt danach 2.269 Aktien im Wert von 630.641 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 769.390 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 2.269 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 630.641 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 5 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.468 $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 88.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q4 2024 mit 769.390 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .