Optivise Advisory Servicess iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	962.421 $	Verkaufen	2.313 -113	-5 %	-46.968 $	0,47 %	60
2026 Q2	993.361 $	Verkaufen	2.426 -2.028	-46 %	-803.730 $	0,5 %	55
2026 Q1	1,59 Mio. $	Kaufen	4.454 +22	+0,5 %	+8.198 $	0,96 %	24
2025 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	4.432 +27	+0,6 %	+10.001 $	0,95 %	27
2025 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	4.405 -3.566	-45 %	-1,26 Mio. $	0,96 %	22
2025 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	7.971 +1.772	+29 %	+556.235 $	1,38 %	12
2025 Q1	1,9 Mio. $	Verkaufen	6.199 -2.983	-32 %	-964.533 $	1,07 %	15
2024 Q4	2,96 Mio. $	Kaufen	9.182 +3.294	+56 %	+1,07 Mio. $	1,59 %	9
2024 Q3	1,85 Mio. $	Kaufen	5.888 +1	+0 %	+303 $	0,97 %	24
2024 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	+5.887	Neu	+1,69 Mio. $	0,95 %	26

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,71 Mrd. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 877 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts 1,61 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hippocratic Financial Advisors Westlake Village, California 254 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia 1,96 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q3 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 46.968 $ und hielt danach 2.313 Aktien im Wert von 962.421 $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 539 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 2.313 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 962.421 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 113 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 46.968 $.
iShares Russell 1000 ETF machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 60.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Russell 1000 ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 539 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .