Optivise Advisory Servicess iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	873.120 $	Verkaufen	5.251 -100	-2 %	-16.638 $	0,43 %	64
2026 Q2	878.999 $	Verkaufen	5.351 -100	-2 %	-15.872 $	0,45 %	62
2026 Q1	776.377 $	Verkaufen	5.451 -103	-2 %	-15.316 $	0,47 %	59
2025 Q4	825.815 $	Verkaufen	5.554 -211	-4 %	-31.140 $	0,48 %	60
2025 Q3	839.619 $	Verkaufen	5.765 -5.929	-51 %	-831.457 $	0,5 %	51
2025 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	11.694 -692	-6 %	-86.351 $	0,81 %	29
2025 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	12.386 -92	-0,7 %	-11.858 $	0,85 %	26
2024 Q4	1,6 Mio. $	Verkaufen	12.478 -79	-0,6 %	-10.229 $	0,86 %	31
2024 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	12.557 +138	+1 %	+16.708 $	0,83 %	33
2024 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	+12.419	Neu	+1,43 Mio. $	0,8 %	34

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sentinel Trust Houston, Texas 1,19 Mrd. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida 1,69 Mrd. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 16.638 $ und hielt danach 5.251 Aktien im Wert von 873.120 $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 5.251 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 873.120 $.
Optivise Advisory Services verkaufte 100 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.638 $.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,43 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 64.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .